全自动营销系统（市场营销管理服务平台）

一、自动化营销系统是什么？是真的吗？

所谓自动化营销就是直销+电子商务的模式完美结合

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真的，是很好的挣钱项目
自动化营销我做过，现在做不合适的。想了解的朋友腾讯聊吧这个说话不方便。里面的事也不好说。 1481727416
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二、CRM、ERP、OA 三者之间有什么区别？

从总体上上说，三者都是一种管理系统，既有交叉又有区别。
从定义来看：
CRM(customer relationship management)是客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。
ERP (Enterprise Resource Planning)即企业资源计划，最早是一种供应链的管理思想。它汇合了离散型生产和流程型生产的特点，旨在协调企业各管理部门围绕市场导向，更加灵活或“柔性”地开展业务活动，实时地响应市场需求。
OA办公自动化(Office Automation)是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。
从功能来看：
CRM侧重于对外部客户关系的管理，主要包括对客户基本信息的管理、客户动态信息的管理，其最重要的任务就是帮助销售人员梳理自己的线索，进行数据分析，提醒销售人员做好客户关系的维护，从而更好地开发和维护客户，增加销售额，提升企业的业绩。
ERP的主要功能就是优化资源配置，主要面向企业流程管理。企业通过ERP可以管理从生产到销售的各个环节的数据，如生产环节的管理包括原材料的价格、运费、包装费用、采购单、税费、物流信息等；销售环节的库存信息、销售订单、财务信息等。从原材料的采购到产品销售的各个环节都可以帮企业进行记录，说白了ERP偏向于大家常说的进销存。
OA（办公自动化）的产生主要是为了帮助企业内部员工提升工作效率，可以简单粗暴地将其理解为办公软件。其主要是利用先进的设备和通信技术广泛、便捷、迅速地收集、整理、加工存储和使用信息，使得企业内部人员可以更加高效便捷地进行工作。
但是随着时代的发展，三者之间的区分已经没有那么明显，许多CRM管理系统也增加了办公管理系统和产品管理系统，其数据分析也涉及到了客户、员工、销售的各个板块。例如，悟空CRM，其推出的CRM软件都涉及到了客户管理、销售管理、办公审批管理、财务管理、知识管理等。其实，企业也不必过分纠结于要选择哪一种管理系统，一般情况下，一个CRM系统就可以满足您的需要。
erp,crm和oa的区别

erp：企业资源计划管理
是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。
erp系统是建立在信息技术基础上，重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享。

crm：客户关系管理系统
crm是挖掘出对企业有价值的信息，将其反馈到营销活动和企业的生产制造系统中，要求调动企业一切资源，为客户服务，以提升客户满意度和忠诚度，增加企业效益。
crm管理这些信息：客户、线索、商机。

oa：办公自动化

是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。

oa主要处理人、实物、执行等管理层面的相关内容.

erp系统要比oa、crm系统大的多，现在很多erp系统平台上都有集成oa、crm模块。

oa、crm、erp三者之间的联系
crm与erp之间存在着相互支持和相互依赖的关系。首先，erp生产系统为crm中的数据仓库提供丰富的数据。
其次，crm的分析结果和对市场发展的预测给erp系统提供了决策数据。
最后，crm 从改善客户关系的角度，而erp从优化企业生产流程的角度来提高企业的竞争力和利润。
erp、crm等业务单元的审批可以使用oa的工作流，oa的协同办公表单使用erp规范的数据管理模式，并配备标准化的bi数据分析工具，低成本的制作出特定的数据展示等。
从总体上上说，三者都是一种管理系统，既有交叉又有区别。
从定义来看：

CRM(customer relationship management)是客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。

ERP (Enterprise Resource Planning)即企业资源计划，最早是一种供应链的管理思想。它汇合了离散型生产和流程型生产的特点，旨在协调企业各管理部门围绕市场导向，更加灵活或“柔性”地开展业务活动，实时地响应市场需求。

OA办公自动化(Office Automation)是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。

从功能来看：

CRM侧重于对外部客户关系的管理，主要包括对客户基本信息的管理、客户动态信息的管理，其最重要的任务就是帮助销售人员梳理自己的线索，进行数据分析，提醒销售人员做好客户关系的维护，从而更好地开发和维护客户，增加销售额，提升企业的业绩。

ERP的主要功能就是优化资源配置，主要面向企业流程管理。企业通过ERP可以管理从生产到销售的各个环节的数据，如生产环节的管理包括原材料的价格、运费、包装费用、采购单、税费、物流信息等；销售环节的库存信息、销售订单、财务信息等。从原材料的采购到产品销售的各个环节都可以帮企业进行记录，说白了ERP偏向于大家常说的进销存。
OA（办公自动化）的产生主要是为了帮助企业内部员工提升工作效率，可以简单粗暴地将其理解为办公软件。其主要是利用先进的设备和通信技术广泛、便捷、迅速地收集、整理、加工存储和使用信息，使得企业内部人员可以更加高效便捷地进行工作。

但是随着时代的发展，三者之间的区分已经没有那么明显，许多CRM管理系统也增加了办公管理系统和产品管理系统，其数据分析也涉及到了客户、员工、销售的各个板块。例如，悟空CRM，其推出的CRM软件都涉及到了客户管理、销售管理、办公审批管理、财务管理、知识管理等。其实，企业也不必过分纠结于要选择哪一种管理系统，一般情况下，一个CRM系统就可以满足您的需要。
顾名思义，先从这三者的字面意思来看：
OA是Office Automation（办公自动化）的简称
CRM是英文Customer Relationship Management（客户关系管理）的简称
ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称
通俗一些来说，就是ERP主要是对内管钱、管资源等有形资产，CRM主要是客户管理系统，而OA则是企业内部管理沟通的工具。简而言之，ERP管理的是企业内部核心价值，CRM管理的是企业对外的核心价值，OA则是辅助管理企业价值链的工具。
1、ERP、OA和CRM服务对象
ERP：制造业企业的生产制造环节（重在对企业内部的业务流程进行系统化的管理，实现内部的信息共享）
OA：所有类型企业的内部办公（主要处理人、审批等管理层面的相关内容）
CRM：市场和售后部门的客户管理（管理客户、线索、商机等信息）
2、ERP、OA和CRM功能
ERP：制定合理的生产计划，以减少库存，提升生产效率
OA：实现内部审批的信息化，提升内部办公效率
CRM：实现客户的管理，与已有客户持续沟通，整合获取潜在客户
3、开发周期
由于不同公司规模和需求的不同，这些系统实施起来周期也会略有差异。一般情况下，ERP系统要比OA、CRM系统大的多，现在很多ERP系统平台上都有集成OA、CRM模块，所以实施周期也会长一些。
一、快速分清CRM、ERP、OA 三者之间的作用
分清三者的区别并没那么复杂，还以小王为例。小王是一家制造企业的销售，外省有家客户希望他能过去洽谈业务。
场景一：出差之前，小王先在系统里下了出差申请单，填报预计天数和路线，并申请提前支取一笔费用。老板一看谈业务必须支持啊，于是在系统里点击“同意”，小王的费用申请转到了财务部，当天就把借款打给了小王。这里的系统就是OA。
场景二：小王跟客户一番沟通后，客户同意采购并当场签单。小王通过系统下订单，并附上客户对产品详细的性能需求文档，同时把系统里的客户状态改为“成交”。这个系统是CRM。
场景三：收到小王的订单信息，财务在系统中完成收款，工厂使用系统协调原料，排期生产，商务安排后续出库和货运的时间。这个系统则是ERP。
二、CRM、ERP、OA 三者之间的定义
CRM软件是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程，自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道。
OA系统是办公自动化系统，顾名思义就是让企业办公更加自动化，进而提升企业的办公效率、降低办公成本、提升企业管理水平。功能包括团队协同、审批流程、文件管理、移动办公、沟通工具、知识管理、信息中心、任务管理、会议管理、流程管理。
ERP是是企业资源计划的简称，它集物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理为一体，将企业内部所有资源最大程度地整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
三、CRM、ERP、OA 三者之间区别和联系
CRM、OA、ERP三种软件关注的焦点不同。CRM关注“客户”，以客户为中心，通过梳理企业内部和外部流程来提升对客户的认识和客户服务。OA关注“流程和协同”。ERP关注“资源”，通过资源的整合和利用来达到目标。
三者之间的关系是互相支持，相互依存的。CRM作为直接面向客户的信息系统， 承载了大量客户数据，传递给ERP，用于满足客户需求。CRM传给ERP的数据分成三类。第一类是订单数据，用于ERP组织生产和交付，属于微观数据。第二类是业务分析数据,ERP可以根据数据成体系地去调整资源配置，比第一类宏观一些。第三类是则是市场和销售预测数据,能够让ERP变得更聪明，更加主动地去适应未来变化。OA则是提供了系统和流程上的支持，CRM和ERP业务环节中需要审批的事项，都将在OA里实现，并且OA还能解决多人协作的效率问题。
虽然三个软件各有侧重，解决不同的问题，但是相互之间的联系是非常紧密的。但是，企业选型时经常会因为选择了不同的品牌和服务，造成信息割裂，系统各自为政，效率低下。Zoho解决了此类问题。Zoho提供包括CRM系统、OA协同办公在内的企业软件平台套件，还可以通过API对接ERP系统，让CRM、OA、ERP整合在一起顺畅使用，帮助企业提升内部外部效率，获得更大的收益。

三、什么是营销自动化

营销自动化，就是现代营销中解决这个问题的利器，它好像是营销系统的血液循环系统一样，奠定了现代营销的基础，从而不断捕捉和加深对客户的了解，基于对客户的正确了解来设计与客户沟通的路径，并且根据客户的反应不断调优客户的体验, 进而成功培育出客户的商机。
营销自动化指的是基于大数据的用于执行、管理和自动完成营销任务和流程的云端的一种软件。在于通过设计、执行和评估市场营销行动和相关活动的全面框架，赋予市场营销人员更强的工作能力，使其能够直接对市场营销活动的有效性加以计划、执行、监视和分析，并可以应用工程流技术，优化营销流程，使一些共同的任务和过程自动化。
营销是一种现代经营思想，其核心是以消费者需求为导向，消费者或客户需求什么就生产销售什么。这是一种由外向内的思维方式。 销售主要是以固有产品或服务来吸引、寻找顾客，与营销相比，恰恰相反是一种由内向外的思维方式。 自动化只是一种技术手段，区别不大
营销自动化就是建立在精准的人群画像策略和营销数据分析的基础上，利用自动化工作流执行的客户全生命周期营销互动。以Convertlab的营销自动化为例，客户的全生命周期自动化营销体现在几个方面：
抓住关键时刻-客户在和品牌了解、沟通、购买产品和接受服务的整个生命周期过程中，有一些“关键时刻”（Moment of Truth，简称MOT）。例如客户关注品牌微信公众号的最初几分钟、客户网上购买商品迟迟未付款的时间段、会员即将进入不活跃期等。这些关键时刻是营销的最佳时机，往往稍纵即逝。准确捕捉并良好运用将产生巨大效果。
Always On Engagement 全时沟通-当客户生命周期每一个关键时刻MOT已被梳理清晰，企业需要为每一个MOT制定一个沟通策略，在特定时间及时沟通。自然，这样的沟通策略一定是自动化的，当品牌一个个自动化沟通策略部署完毕，就形成了always on engagement全时沟通机制。
Campaign营销活动触达-除了伴随着客户生命周期的MOT和Always On沟通策略之外，企业也需要不时的针对特定目标客群进行主动式营销， 即大家所熟悉Campaign。具备数据洞察能力之后，Campaign也升级为Data-driven Campaign，在一个大的活动主题之下，针对不同特征的人群、内容沟通要点、渠道沟通、沟通时机都需要区别对待，以达到活动最大化。
规模化与个性化的结合-在营销和沟通领域，单纯的规模化沟通不难，广告、群发等手段很多，非规模化的个性化沟通也不难，甚至可对少量VVIP客户提供一对一服务，难的是对所有的大规模客户进行个性化沟通。很多企业客户规模已达千万级，实现大规模客户的个性化沟通需要清晰的人群分层策略、对应的内容策略及强有力的工具支撑。
符合行业特征的策略模型-上述规模化个性化沟通策略的方法适用于各个行业，但每个行业的具体执行策略会有细节上的不同。 Convertlab建议每个行业需总结出行业通用的最佳实践，企业可以借鉴行业经验在优化为符合自身情况的策略来尝试。
营销自动化就是建立在精准的人群画像策略和营销数据分析的基础上，利用自动化工作流执行的客户全生命周期营销互动。
以Convertlab的营销自动化为例，客户的全生命周期自动化营销体现在几个方面
 
抓住关键时刻
客户在和品牌了解、沟通、购买产品和接受服务的整个生命周期过程中，有一些“关键时刻”（Moment of Truth，简称MOT）。例如客户关注品牌微信公众号的最初几分钟、客户网上购买商品迟迟未付款的时间段、会员即将进入不活跃期等。
这些关键时刻是营销的最佳时机，往往稍纵即逝。准确捕捉并良好运用将产生巨大效果。
 
Always On Engagement 全时沟通
当客户生命周期每一个关键时刻MOT已被梳理清晰，企业需要为每一个MOT制定一个沟通策略，在特定时间及时沟通。自然，这样的沟通策略一定是自动化的，当品牌一个个自动化沟通策略部署完毕，就形成了always on engagement全时沟通机制。
 
Campaign营销活动触达
除了伴随着客户生命周期的MOT和Always On沟通策略之外，企业也需要不时的针对特定目标客群进行主动式营销， 即大家所熟悉Campaign。具备数据洞察能力之后，Campaign也升级为Data-driven Campaign，在一个大的活动主题之下，针对不同特征的人群、内容沟通要点、渠道沟通、沟通时机都需要区别对待，以达到活动最大化。
 
规模化与个性化的结合
在营销和沟通领域，单纯的规模化沟通不难，广告、群发等手段很多，非规模化的个性化沟通也不难，甚至可对少量VVIP客户提供一对一服务，难的是对所有的大规模客户进行个性化沟通。很多企业客户规模已达千万级，实现大规模客户的个性化沟通需要清晰的人群分层策略、对应的内容策略及强有力的工具支撑。
 
符合行业特征的策略模型
上述规模化个性化沟通策略的方法适用于各个行业，但每个行业的具体执行策略会有细节上的不同。 Convertlab建议每个行业需总结出行业通用的最佳实践，企业可以借鉴行业经验在优化为符合自身情况的策略来尝试。
 
建立精准高效的营销自动化管理流程
1，建立精准的CDP客户数据平台
灵活可扩展的客户数据结构
Convertlab的CDP平台的核心目的是对“客户”充分的研究，巧妙的定义了“客户”数据模型，可直接支持各种主流的客户数据来源，包括线下交易、平台电商、自建电商、微信、会员、网站、App、小程序等。并且数据结构具有高度的灵活性和可扩展性，可通过免开发的方式自由扩展数据结构，满足企业实际情况。
 
全渠道数据自动汇总
同一个客户在不同渠道留下的数据有很大不同，无论是数据内容、数据量还是数据中包含的身份信息都存在很大差异。Convertlab的DM Hub营销云产品内建身份信息自动识别和自动化合并功能，可以有效把同一客户的全渠道数据自动汇总到客户全域档案，过程中无需人工步骤。
 
生命周期模型
DM Hub内建客户生命周期管理模块，可以便捷的对理想客户的生命周期进行可视化建模，包括对于不同阶段的定义和自动化判断，以及不同阶段间自动迁移；同时提供有效的分析洞察工具，包括客户在生命周期各个阶段的分布，不同时期各阶段人群变化的趋势等。
 
标签管理
“标签”是客户画像最核心的部分，DM Hub具备完整的标签管理模块，包括多层次标签结构的定义、标签逻辑定义、多种标签生成方式等。DM Hub支持手工批量打标签、自动化流程标签、自动化规则标签、模型计算标签和自定义逻辑标签等不同的生成方式。
此外，DM Hub还提供各个行业的标签模板库，有效缩短从头建立整体标签库的时间。
 
人群细分
在完成每个客户的个体画像之后，就可以进行客群的分层分群（Segmentation），人群细分是所有分析洞察和精准营销的重要基础工作之一。
DM Hub的人群细分能力极其强大和灵活，可以选择任意筛选进行多级组合，刷新维度包括所有在DM Hub管理的数据，包括客户基础属性、画像数据、行为数据、交易记录、会员档案、营销数据等。
 
开放接口
Convertlab的DM Hub营销云产品具备成熟完备的开放接口，既可以接收来自外部的原始数据，又可以把加工过的画像数据输出到外部系统，还可以灵活的将人群包和其他系统进行数据交换。通过开放的数据接口和灵活的扩展性，CDP可作为企业客户数据管理的中台，进行不断的数据汇集和交换，产生最大化的数据价值。
 
2，建立全流程的客户互动管理平台
全渠道是必要选项
今天的客户会在全渠道和企业进行接触和互动，如果企业只是孤立的看待不同渠道，例如把电商平台和微信作为两个无关的渠道，那么同一个客户可能会在不同渠道收到不一致的沟通信息，极大的破坏客户体验。
营销自动化的客户互动管理，应该包括微信、定向广告、邮件、短信、APP消息推送、支付宝生活号等丰富的渠道。
 
3，建立精准的营销数据分析中心
客户分析
客户分析是根据客户的特征进行统计和分析，可以用来进行群体画像，回答品牌关注的客群具备哪些群体特征，也可以支持营销策略有效性的判断，例如：什么渠道带来了最大获客？客户目前都集中在哪个阶段？什么事件带来了最大新客流量？
 
行为分析
统计每个行为发生的人数、人次和变化趋势。 行为分析可以了解如下类似信息：
– 用户访问某个页面的频率
– 近期下单量和成交额
– 哪个来源的客群下单量最多
– 过去一段时间关注公众号和取关的人数对比
 
时间分布分析
时间分布分析可以帮助品牌了解指定时间窗口期的客户行为，数据看板可按照星期和24小时分布热力图来呈现，以直观了解客户的不同行为在时间分布上的特征。
 
漏斗分析
漏斗分析可帮助品牌衡量某个业务过程中每一步的客户转化和流失情况，然后通过分析各步骤的转化数据，来优化营销策略中客户体验过程的设计，提升客户体验和转化率。
 
路径分析
路径分析可帮助品牌了解客户各个行为的发生次序，以清楚的了解客户在某个特定行为（例如下单）的前后会发生哪些关联行为。
 
转化间隔分析
转化间隔分析可被用来找出两个有潜在关联的行为具有何种关联时间间隔特征并进行相关分析。例如微信新粉丝一般会在多久完成会员注册；客户加购物车后多久会完成下单。
 
订单分析
Convertlab的DM Hub营销云产品提供一整套针对订单数据的分析工具，可以帮助企业有效的分析出客户交易行为的特征，具体包括：
– 订单分析
– 退单分析
– RFM分析
– 复购分析
 
可自由组装的数据看板
数据看板可聚合管理所有分析项目，并集中展示分析结果，上述所有分析都可作为数据看板的分析组件之一，在此聚合展示。
 
Convertlab认为营销自动化是一个可以形成闭环的营销自动流，通过精准的分析和营销策略，实现可测试比对、可分析调整、可效果衡量。